金融行业的转型升级

金融行业痛点及挑战分析

由于金融理财机构资金募集的时间非常短,如果募集资金不够之前备案的发行规模,募集就面临重新备案甚至失败的结果。所以募集过程的实时管理非常重要,后台运营人员能够实时查看资金到账情况,从而可以及时调整销售策略和力度,有效促成募集成功。另外,对于销售过程复杂且难以掌控的财富理财机构来说,控制过程,才能控制结果。若销售过程不透明,缺乏统一管理,过程烦琐且不容易跟踪,粗放式的销售定会造成成本浪费,销售预测困难,管理层对销售状况缺乏全局把握。

金融行业客户案例

合鲸资本创立于2009年,2015年正式涉足风险投资业务,是一家由文化产业老兵创立、快速成长和进化的产业型VC。

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